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Die Hoffnung, dass die Losties gerettet sind, lässt schnell nach, nachdem Sawyer, Sayid und Jack zum Boot schwimmen. Denn darin befindet sich ein uns bekanntes Gesicht: Desmond. Er erzählt, dass er alles versucht hat, sich mit dem Boot von der Insel zu entfernen, damit aber keinen Erfolg hatte, sondern immer wieder zur Insel zurückgetrieben wurde.

Jack und Sayid hecken einen Plan gegen Michael aus: während Jack zusammen mit Sawyer, Michael, Kate und Hurley zu den 'Anderen' gehen wird, soll Sayid mit Desmonds Boot um die Insel segeln, um sie dann im Camp der 'Anderen' zu treffen.

Auf dem Weg zum Camp wird sich Jack sicher, dass Michael lügt und er zwingt ihn zum Geständnis. Michael gibt alles zu. Später werden sie von den 'Anderen' angegriffen und überwältigt. Sie werden zu einem Steg gebracht, wo ein bekanntest Gesicht auftaucht: "Henry", der mit einem Boot ankommt, dass er Michael und Walt überlässt. Hurley bekommt den Auftrag, die anderen Losties zu informieren, dass niemand jemals zu dieser Stelle kommen darf. Jack, Kate und Sawyer wollen sie mitnehmen...

Gerangel in der 'Schwan-Station': John will Eko daran hindern, weiterhin die Zahlen einzugeben, doch Eko schmeißt ihn kurzerhand aus dem Bunker. Kurze Zeit später verursacht Desmond zusammen mit Locke einen "falschen" Lockdown und es gelingt ihnen, den Spieß umzudrehen. Während Eko zusammen mit Charlie versucht, sich den Weg mit Dynamit freizusprengen, will John den Counter ablaufen lassen. Er zerstört sogar den Computer. Desmond macht derweil eine für ihn schockierende Entdeckung: Er glaubt, dass er für den Absturz der Oceanic 815 verantwortlich ist...

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